結婚禮車陸港觀盤-經濟報憂 間接催化陸股上漲

工商時報【富蘭克林華美中國消費、中華基金暨中國A股基金經理人游金智】

中國大陸11月官方製造業採購經理人租禮車指數(PMI)為50.3,創近8個月新低,各分項指數均出現一定回落,且10月工業企業利潤增速轉負,均顯示經濟仍存在下滑租禮車壓力。

租禮車過,對股市來說,經濟的壞消租禮車息也就是好消息。投資人積極預期大陸租禮車政府將進一步放鬆貨幣政策來支持經濟,且中國人民銀行(大陸央行)在2日出現7月以來租禮車第2次暫停正回購操作,形同釋放人民幣200億元流動性,更租禮車讓市場期待再次降息或降準的到來。

另外,高盛集團指出,在2015年預估將有人民幣4千億元的資金自房市流向A股。因此在流動性寬鬆的期待效應下,讓上證綜指連番大漲,飆破2,800點,創下40個月租禮車來新高。

此外,成交量再度寫下租禮車新頁,上海及深圳股市於3日的總成交量創下人民幣9,149億元的天量水準,超越美股於2007年7月26日約合人民幣6,100億的成交量巔峰,租禮車而目前美股平均日均成交量多租禮車未能達A股的一半水準,顯見租禮車陸股當前市場的火熱程度。

多項政策發布也是陸股近來上漲的催化劑,大陸於11月30日,國租禮車務院發布備受市場關注的「存款保險條例(徵求意見稿)」,租禮車存款保險將實行限額償付,最高償付限額為人租禮車民幣50萬元,人行根據2013年底的存款情況估計,50萬元可以涵蓋99.63%的存款人之租禮車全部存款。

透過存款保險的實施,將有租禮車助降低系統性風險,也可租禮車加快利率市場化進程,進而提升全社會的資金使用效租禮車率和配置方式。

國企改革方面也出現新的進展。據媒體報導,國企改革指導意見、國資管理體制改革方案以及發展混合所有制改革意見都將陸租禮車續推出,其中一些方案已經提交租禮車改革領導小組討論修改,預計在明年第1季前可租禮車望出籠。

租禮車另外,每年例行的中央經濟工作會議將於9日起開始租禮車舉行,會議預計將圍繞「新常態」下的總體經濟和深化改革,並提出明年的經濟社會發展目標和政策主租禮車軸,而目前市場多猜測大陸經濟增速將租禮車有下調的情況。不過,隨著政策的靈活應對、改革的逐漸展開,應能顯著降低大陸的經濟總體風險,在風險溢價租禮車下滑下,仍然有利於股票市場的表現。

據報載,「水汙染防治行動計租禮車劃」(水10條)和國家租禮車發展和改革委會起草的「環境污染第3方治理指導意見」兩份與環保有關的重點文件預計將在本 月推出。由於租禮車今年來,環保類股少有表現機會,空氣治理與汙水處理等概念股有機會因租禮車此啟動政策送暖行情。

近來,金融權值股行情火爆是推送A股屢創高點的租禮車原因之一,主要來自市場租禮車對於人行啟動寬鬆貨幣租禮車政策循環的期待,以及散戶租禮車投資熱情回歸和海外資金的大舉湧入。其中又以券租禮車商股的漲勢尤為明顯,證券行業是最為受惠資本市場改革的族群,如註冊制、T 0交割制度和新三板向創業板轉板制度等,對券商股都是大利多。

而且成交量的爆增以及融資融券收入的提高,都為券商股的獲利構成利多,目租禮車前1天股市的成交量已飆租禮車升至人民幣6千億元,一些券商的融資融券收入更占到公司總收入的40%租禮車以上,業績大大提升。倘若股市熱租禮車度能夠持續,券商股無疑是投資的必選標的之一。

A股今年中來租禮車反彈的核心邏輯來自於系統性風險降低和流動性改善,在租禮車股市的賺錢效應下,散戶的投資熱情再度高漲,從A股近來的成交量變化,租禮車顯示股市的資金動能相當充沛,且未來還有持續攀升的空間,而股市本身即是金錢的遊戲,在不斷有增量資金帶動下,指數還是很有上租禮車漲的機會。

操作上,除了租禮車金融權值類股之外,符合政策方向、改革內容與新興成租禮車長產業的個股,都是可緊抱的持租禮車股方向。

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