禮車操盤心法-中國政策及油價下跌受惠股 長線看俏

工商時報【元大寶禮車來投信副投資長劉興唐】

國際金融:

美國經濟數據持穩禮車向上,景氣面有利美股長多格局,在資金面,美國聯準會(Fed)的通膨壓力不大,最快可能2015年第3季升息,市場已陸續預期中,歐洲央行(ECB)不排除擴大寬鬆規模,以因禮車應通縮壓力,整體資金面對股市禮車影響應屬中性。

日圓長期可能趨貶,禮車帶動日股趨勢往上,但日本經濟落入禮車連續兩季衰退為隱憂,短期市場焦點可能回到中國大陸,中國人民禮車銀行上周決議全面下調禮車人民幣貸款及存款基準利率,分別將金融機構一年期的貸款基準利率禮車下調0.4%至5.6%,存款基準利率下調0.25%至2.75%,調控幅度大於市場預期。

由於中國習李政權接棒以來,聚焦在於調結構、禮車禁奢、改善環保等政策,政策基調趨緊,禮車此次寬鬆可能是政策方向轉變的正面訊號,預估陸禮車港股市數年中期回檔完成,將邁禮車入長多趨勢,未來對台股影響禮車力也將回升。

油價長期走空,受惠股起飛:

中國進入十二五計畫已轉為禮車側重網路、環保、新能源及服務業禮車等,對於原物料需求大幅禮車降低,促使全球原物料崩盤而下,加上禮車美國創新出水力裂解技術用以開採頁禮車岩油氣,從主要原油進口大國禮車轉為出口國,預估2019年更將超越沙烏地阿拉伯成為全球原油第一大出口國,而美元在禮車歐元日圓弱勢下轉強急升,促使油禮車價進入中長空破底趨勢,未來油價成本佔比高禮車的產業均可受惠,其中航空業用油成本佔比達40%以上,航空禮車燃油短期已隨國際油價大跌至100美元以下,原本航空業貨運多伴禮車隨國際消費性電子產業復甦,而客運方面,也受惠國人旅遊需求升高,特別在日圓及歐元大貶之下,有利國人赴歐日旅遊提升。

觀察國際股市,美股的達美航空與西南航空已創歷史新高,在陸港股市中,龍頭中國國航禮車及區域型的東方航空、南方航空,均呈現打底數年後短中期強勢禮車往上,顯見此次油價重跌,國際股禮車市已率先反映航空股受惠程禮車度,短期台股的航空族群已急漲一禮車段,股價可能回檔整理,可逢低佈局;另海運股雖然用油禮車成本約占25%至30%,但由於全球貨櫃船禮車舶供過於求,景氣波動較大,目前仍禮車屬美東航線市況較佳,歐洲線仍處禮車虧損,但由於國內海運航商交出財報頗佳,短期雖進入產業禮車淡季,股價可能跟隨航運報價回檔,但下檔禮車風險應有限,也可逢低留意。

操作策略:

日本股市強勢,國企及紅籌股在人行降息後大漲反應,禮車有利於國際股市,台股大盤指數與美股連動性最高,但受到港股吸金效應,以及市場大戶資禮車金退潮影響,多空因素交錯,台股短期可能進禮車入區間,中期偏多。科技股看好具國際禮車技術競爭力者,如晶圓代工與高階手機鏡頭,其他科禮車技股尚看好:面板股、USB3.1、禮車物聯網、智能電腦(IPC)、禮車網路電子商務、行動支付、雲端禮車伺服器、智慧家庭;非電產業看好:航空股、海運股、汽車零組件、微禮車波手術醫材、體內導管醫材、隱型眼鏡品牌禮車通路等。

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